Описание: Современная Япония. Владения людей всё больше расширяются, и они, вырубая леса, постепенно лишают мест обитания народ тануки - «барсуков»-оборотней. Чтобы сохранить свой дом на холмах в предместьях Южного Токио, тануки вынуждены вспомнить свои магические способности, молодёжь активно практикуется в перевоплощениях, за помощью от известных тануки-мастеров магии отправляются подготовленные гонцы. Тануки изучают людей, демонстрируют сверхъестественные способности, уничтожают технику, расчищающую лес для новостроек. Однако, помощь от мастеров задерживается, а к тануки обращается представитель лис-оборотней, которые смогли приспособиться к жизни среди людей.